现在的房地产市场就是处在房子越卖库存去化周期反而越高的阶段， 中指研究的数据显示，截止到今年7月底，全国住宅“已开工未售库存”约25亿平米，较于2023年下降了52， 按理说库存出现下降，这属于好事，楼市出现积极信号， 但问题是库存虽然在下降，但是去化周期却在增加， 这25亿㎡的库存去化周期需要34年，较去年年底延长06年， 库存明明在下降，但是去化周期反而在增加，这只能说明现在的购房预期以及销量比去年更差， 换一个角度来理解，这说明不断推出的楼市松绑政策，确实对于抑制楼市库存起到了一定的效果。 但奈何市场更差，需求端预期的降幅要高于供给端调整的降幅， 所以高层一再强调房地产供需关系发生重大变化， 因此趋势看不明白，还瞎买房，这就是自己把自己往火坑里面推， 并且百强房企的销量恰恰也证明了这一点。 克而瑞数据显示，1~8月份，百强房企实现销售操盘金额亿元，同比降低365， 累计降幅接近四成，而单月来看，今年前8个月，每个月的销量都没有超过去年， 而去年的销量其实是很差的，现在不管是累计。还是单月，与去年相比再一次出现大幅度下降。 所以这个时候即使减少土地供应，鼓励地方国资收购商品房用作保障性住房，都没办法短期内扭转供需失衡的问题， 很明显现在不仅仅是库存量高的问题，购房预期同样很差， 其实就已开工未售库存而言，现在的体量还不如2015年，2015年已开工未售库存达到295亿㎡，比现在还多了45亿㎡，但问题是这轮救市不管是从时间周期还是政策力度都要大于2015年， 而楼市为什么没救起来？ 说白了就是各种因素导致购房预期一降再降，现在的买房预期和买房需求和2015年是完全没办法比的， 所以即使已开工未售库存还不如2015年高，但是这轮楼市的低迷行情却远超2015年， 并且这种楼市寒冷程度依旧在持续，销量依旧在下降， 数据显示，2024年第36周（9月2日~8日），重点15城新建商品住宅成交量为套，环比下降2491，同比下降3111， 同环比降幅都接近三成，这就是9月第一周的房地产数据，非常的寒冷， 9月第一周寒冷的数据需要咱们注意2点， 一是，517新政降首付，降利率对于重点城市的影响彻底消除，接下来肯定要酝酿新的救市政策， 二是，这是9月的开局，帮大家回忆一个房地产词语，“金九银十”，传统的房地产热销季节，但又如何呢？销量照样在加剧下跌， 因此，这样的月份，这样的数据之下，谁还敢说房价上涨呀？ 除了那些自欺欺人的。 因此整体来看，现在的房地产市场依旧处于寻求筑底阶段， 而筑底还没有完成，房价上涨就更无从谈起， 因此现在的库存量有所下降，但奈何市场预期差，购买力不足，导致销量更差，去化周期反而在增加。 这和去年还不一样，2023年是房子越卖越多，而现在是房子越卖越难卖。 烈火烹油，盛极而亡，不妄谈，仅探讨一二。 这周中国股市猛然暴涨，到底能不能持续下去，还要取决于很多因素。 比如后续深层次的改革是否能跟进？增量财政政策什么时候到来、规模多大？两个新增的政策工具到底怎么回事，尤其是互换便利工具，跟2008年美联储的tslf还有2019年央行的cbs有什么差异，是长期工具，还是短期应急？ 等等，有太多目前还不确定的。但有一点可以明确： 唱空的悲观预期，其实并不难打破。 本周密集的刺激政策操作手法非常值得肯定，以超越一切小作文的超常规操作激发了国内外所有人的信心，相信这一次是来真的；推出的时间也是在美联储降息之后，而美联储一旦进入降息周期几乎不可能重新加息，不可能为了虚晃一枪把自己的根本丢了，这就意味着未来中美利差继续扩大的预期没了，套息交易的逻辑发生根本变化。 超越小作文的超常规操作和精心选择的反攻时机，一下子就把股市的流动性激发起来了。道理讲了无数遍，风险也提示了无数遍，但是唱空的声音反而越来越高，就在上周还有好几位首席不停地释放悲观情绪，继续唱空中国资本市场、唱空中国经济，现在怎么不说话了？ 无论这一波暴涨能够持续多久，都必须承认这是这一次狠狠的重击了唱空者。股市未来走向如何，还有待博弈，这件事给小镇最大的启发是：那些非正义的事情，哪怕看起来烈火烹油，好像就要彻底胜利了，但是它们的崩塌也不过是一瞬间的事情。 “非正义”并非有一个神明去进行判断，而是以大势而定，与更多数人利益相悖的、损害整体利益的以及采取明显违背人类正义的一切，都是非正义的。 比如唱空自己的祖国；比如跟人类生产力增长和进步相悖；比如以霸权和暴力欺压他国；还比如违背14亿人共同期待，不过是几百万、几十万甚至几万人继续抗拒祖国统一，等等。 以上这些事情，都是非正义的，无论看上去多么的猖狂、强横，甚至到了丧心病狂、无人能治的地步，似乎只要再往前迈一小步，就要取得所谓的“历史的终结”，但实际上，距离崩溃很近了。 正义事业与非正义事业的发展过程不同。 正义的事业，很少出现骤然的胜利，往往会经历过很多挫折，甚至在高压下持续衰落，看上去似乎就要彻底消亡了。比如近百年前的白色恐怖、日本惨无人道的血腥屠杀，在最恐怖的时候，正义的事业似乎就要消亡了，但是从历史的结果来看，当时却是正义的力量即将爆发的时候，短短十几年后，百年的抗争就取得了最终的胜利。 反观那些看似猖狂的非正义者，维持这种非正义继续猖狂的，不过是旧秩序惯性的存量力量，但是当存量力量被削弱，亦或者力量对比发生变化，非正义的崩溃，绝不是从99慢慢回落到90、80、70，最终到一个新的平衡点，而是从99骤然暴跌到50，然后就一发不可收拾，甚至在极短的时间内彻底崩溃，而因为非正义的本质，也根本不可能重头再来。 举三个例子，就容易理解了。 第一个例子：对中国股市的预期。 就在本周二之前，谁如果公开说对中国股市未来有信心，说马上就要暴涨，连续收复失地，肯定要被嘲笑成疯子。当时流行把一切问题归咎于中国宏观经济不行，归咎于中国资本市场不行，唱空一切，这才是公开舆论中最普遍的言论。 那么本周二之后，中国宏观经济、股市的基本盘有发生任何变化吗？其实没有，不过是在预期被充分调动后，资金流动性被改变了，中国根本不缺资金、全世界资金更是海量，就像美国股市暴涨也根本不是因为美国企业竞争力变得更强了，核心还是流动性。 起码本周以及接下来一段时间，唱空论就会变成笑话，曾经从各种角度论证唱空的，现在需要想尽办法找补了，还得抓紧调整自己的投资结构。 在这件事上，并没有出现唱空论缓慢衰落，而是骤然崩塌。当然以后股市又不行了，唱空论肯定还会抬头，但崩塌仍然是一瞬间的。 第二个例子：以色列 现在的以色列猖狂到了极端，加沙的巴勒斯坦人不多说了，事实也一再证明伊朗是不敢于动手的，现在黎巴嫩真主党的高层已经被一一定点清除，甚至还搞出来了人类有史以来第一起大规模引爆民用电子产品的恐怖袭击。就好像全世界都拿以色列没办法，好像以色列马上就可以干掉一切反对者，来一场邪恶战胜正义。 但小镇不这么看，现在正义的力量确实被压制，看上去正在以色列猖狂的重压下，缓慢而又持续的衰落，但更要看到，抵抗从未消失，而是变得更加坚决，而在以色列的猖狂之下，越来越多的国家不敢站在以色列的一边。 说到底，就以色列的这种猖狂做法，如果能取得五常的一致支持那还勉强能压制反抗者，但现在不过只有美国铁了心的支持，但美国的相对力量在持续衰弱。 而且以色列能够采取如此猖狂行动，除了美国的支持以外，还利用了其他国家、组织的内部矛盾。巴勒斯坦内部派系林立，而黎巴嫩同样有十几个政治派别，黎巴嫩真主党只是其中之一，其他政治派别大多与真主党有着极为深刻的矛盾，有的还是血海深仇，如果不是法国等外部力量进行调和，真主党根本没有能力持续骚扰以色列。 但是以色列不加区分的大规模引爆民用电子设备，这反而把其他武装力量逼到了决不能跟以色列站在一起的地步，而黎巴嫩真主党跟哈马斯类似，对于斩首有极强的抗性，台面上的领导人被杀之后，上台的一定是更加强硬的激进派，黎巴嫩真主党本质是一个国家型组织，一个国家不可能被斩首瓦解。 从1-2年的短期视角，会觉得以色列越来越猖狂了，但这是国家层面的你死我活，需要拉长到3年以上，以色列最猖狂的时候，就是要盛极而亡的时候，以色列绝无可能从现在的90慢慢退到50，被欺压者绝不答应。 第三个例子：诺基亚手机、燃油汽车等旧时代产物的骤然崩塌 诺基亚功能手机崩塌的例子就不多说了，从销量的巅峰骤然垮塌，并没有一个长期的缓慢衰退过程，而是短短几年时间就几乎不可见了；现在的燃油汽车也一样，中国是新能源汽车的爆发源头，今年7月新能源汽车市场渗透率已经突破50，然而如此快速的爆发其实也不过是短短的三年。 2021年国内新能源汽车累计销量2989万辆，这还是因为2021年较2020年猛增1691，而仅2023年一年销量就突破900万辆，按照目前的渗透率增长速度，今年很可能向1500万辆冲刺。 中国汽车市场上，传统燃油车的市场占比，并不是从99缓慢降低，而是在打破一个限度之后，从90暴跌到50甚至更低，不过两三年而已。 原因很简单，从生产力、效率和未来发展空间等等一切角度，传统燃油汽车面对新能源，都是“非正义”的。 改变中国人的预期，相比股市、产业，其实还有更重量级的。 那就是对台、对日。 先说对台，看上去这两年似乎“台独”越来越猖獗，但是请记住本文强调的，非正义的垮塌是一瞬间的，所谓的深绿都是潜在的积极统一者，深绿的本质是被信息封锁后的认知扭曲，一旦信息封锁被打破，这帮人反而比蓝营、白营更加坚决支持统一。 支持统一的关键就在于，台湾的“绿营”份子实际上在“台独”路线上是没有出路的，反而不像蓝营、白营中的某些人，能够从两岸割裂中获利。 至于对日，其实日本已经出现骤然垮塌的迹象了。 比如最近石破茂当选日本自民党总裁，而不是之前特别激进的高市早苗，就说明日本还是知道害怕的，不想在当下就选边站队，更希望能够继续维持在中美之间脆弱的平衡。目前在压制中国崛起上，已经使用了动武以外的一切手段，但一旦动武，中美如何是另一回事，日本肯定完蛋。 日本的危机并不仅仅在于选边站队，更在于经济的快速衰退。很多中国人对日本有一种刻板的印象，实际上论人均收入、产业、gdp等，韩国已经超越日本。 日本经济的垮塌也是在几年内突然发生的。早在2020年日本gdp占全球的比重还在6左右，然而2022年就跌到42，2023年进一步跌到4。更要命的是，日本到现在明显已经丧失了逆转不利趋势的能力，支柱产业正在迅速衰退，而在国际局势骤变的当下，大国越来越不愿意选择让利小国，而是更强调聚力于自身。 不要看现在的丰田销量仍然很高，再过三年，回头再看，才能清楚把握2024年到底意味着什么。 当然，以上说的是中长期的趋势，就算再骤然的崩塌，也起码需要两三年时间，还是要面对短期巨大的压力和反复。但正义的一定会胜利。
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